¿Qué son los Card Programs?
Los Card Programs son los "planes" o "programas" que defines para asignar saldo a las tarjetas de tus colaboradores. Por ejemplo: $100 USD mensuales como beneficio flexible, o $50 USD por única vez para un cumpleaños.
¿Quién puede crear Card Programs?
Solo administradores de la cuenta.
Componentes de un Card Program:
Monto: El valor en USD que se asignará
Frecuencia: Si se renueva mensualmente o es por única vez
Categorías permitidas: Restricciones de uso (opcional)
Cómo acceder a Card Programs
En el menú lateral izquierdo, haz clic en "Cards"
Selecciona "Programs"
Verás un listado de todos tus programas activos con la siguiente información:
Name (nombre del programa)
Limit (monto asignado)
Frequency (frecuencia de renovación)
Categories allowed (categorías permitidas)
Crear un nuevo Card Program
Paso 1: Inicia la creación
Haz clic en el botón "Create new program" (esquina superior derecha)
Paso 2: Define los detalles
Name (Nombre):
Ponle un nombre descriptivo que te ayude a identificarlo fácilmente
Este nombre es interno (solo lo ves tú)
Ejemplos: "Cumpleaños $50", "Beneficio Flexible Mensual", "Aniversario 1 año"
Icon (Ícono):
Selecciona un ícono del dropdown
Es opcional y solo ayuda visualmente
Paso 3: Configura los ajustes de la tarjeta (Card Settings)
Currency (Moneda):
Por defecto: USD
(Actualmente solo está disponible USD)
Card limit (Monto):
Ingresa el monto en USD que quieres asignar
Ejemplo: $100.00
Frequency (Frecuencia): ⚠️ MUY IMPORTANTE
Tienes 2 opciones:
Opción | Cuándo usarla | Qué sucede |
Monthly | Para beneficios recurrentes | El monto se renueva automáticamente cada mes |
One time | Para regalos o bonos únicos | El monto se asigna una sola vez y no se renueva |
Daily | Para beneficios o presupuestos diarios (por ejemplo, viáticos o gastos diarios) | El monto se renueva automáticamente todos los días |
Annual | Bonos anuales | El monto se renueva una vez por año |
💡 Ejemplo:
Beneficio de bienestar mensual → Monthly
Regalo de cumpleaños → One time
Bono por aniversario → One time
Paso 4: Selecciona las categorías permitidas (Allowed Categories)
Puedes restringir dónde se puede usar el saldo de este programa:
- Opción 1: Sin restricciones
✅ All Categories (viene marcada por defecto)
El colaborador puede usar el saldo en cualquier comercio
- Opción 2: Categorías específicas
Desmarca "All Categories" y selecciona solo las que quieras permitir:
Categoría | Incluye |
Travel and transport | Fuel, Trains, Taxis, Flights, Buses |
Food & Groceries | Restaurants, Cafes, Markets |
Entertainment & Recreation | Streaming, events, cinemas |
Gyms & Wellness | Fitness, beauty, mindfulness |
Shopping & Retail | Clothing, electronics, home |
💡 Ejemplo de uso:
Programa de "Bienestar" → Solo Gyms & Wellness
Programa de "Alimentación" → Solo Food & Groceries
Programa de "Beneficio Flexible" → All Categories
⚠️ ¿No encuentras una categoría que necesitas? Contacta a tu KAM para solicitarla al equipo de producto.
Paso 5: Crea el programa
Haz clic en "Create card program"
✅ El programa quedará disponible inmediatamente para asignarlo a colaboradores.
Ejemplos de Card Programs comunes
Ejemplos de Card Programs comunes
Beneficio Flexible Mensual
Name: Beneficio Flexible $100
Card limit: $100.00 USD
Frequency: Monthly
Categories: All Categories
Bienestar Mensual
Name: Bienestar $50
Card limit: $50.00 USD
Frequency: Monthly
Categories: Gyms & Wellness únicamente
Regalo de Cumpleaños
Name: Cumpleaños $75
Card limit: $75.00 USD
Frequency: One time ⚠️
Categories: All Categories
Bono de Aniversario
Name: Aniversario 1 año
Card limit: $200.00 USD
Frequency: One time ⚠️
Categories: All Categories
Puntos importantes:
📝 Puedes crear tantos programas como necesites según los diferentes beneficios que quieras ofrecer.
🔄 Monthly vs One time: Si dejas "Monthly" por defecto en un regalo que debe ser único, ese monto se renovará todos los meses automáticamente. ¡Revisa bien antes de crear!
✏️ ¿Puedo editar un programa después de crearlo? Si, aquí tienes cómo hacerlo "edita el card program".
🗑️ ¿Puedo eliminar un programa? En breve se sumará esta funcionalidad, de momento debes solicitarlo por chat o a clientes@heyatlas.com.
Preguntas frecuentes:
Q: ¿Cuántos Card Programs puedo crear?
A: No hay límite. Puedes crear los programas que necesites para tu estrategia de beneficios.
Q: ¿Los colaboradores ven el nombre del programa?
A: No, el nombre es solo para tu organización interna. Los colaboradores solo ven el monto y las categorías permitidas.
Q: ¿Puedo asignar varios programas a un mismo colaborador?
A: No es posible, cuando haces un regalo a un colaborador el saldo se acumula sobre el plan ya asignado.
Q: Si selecciono "Monthly", ¿cuándo se renueva el saldo?
A: El saldo se renueva el primer día de cada mes.
Q: ¿Qué pasa con el saldo no usado en programas "Monthly"?
A: Se acumula mes a mes.
Q: ¿Puedo cambiar la frecuencia de un programa después de asignarlo?
A: Sí. Podés cambiar el Card Program asignado a una persona en cualquier momento.
Si necesitás una frecuencia distinta, tenés dos opciones:
Asignarle otro Card Program con una frecuencia de renovación diferente, o
Crear una configuración personalizada (custom) con la frecuencia de renovación que necesites.
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