¿Para qué sirve?
Asignar un Card Program a los colaboradores que ya están dados de alta en tu equipo para que puedan comenzar a usar su tarjeta.
¿Quién puede hacer esto?
Solo administradores de la cuenta.
Requisitos previos:
✓ Colaboradores dados de alta en el sistema
✓ Card Programs creados
✓ Fondos disponibles en tu cuenta
Paso 1: Inicia el proceso de asignación
Desde tu página principal (Home) de Atlas, haz clic en el botón "Assign cards" ubicado en la esquina superior derecha.
Paso 2: Selecciona los colaboradores
Verás una lista de todos los colaboradores que aún no tienen tarjeta asignada.
Tienes 2 opciones:
Opción A: Selección individual
Marca el checkbox al lado de cada colaborador que quieras incluir
Útil cuando solo quieres asignar tarjetas a algunas personas
Opción B: Selección masiva
Marca el checkbox principal "Team member" en el encabezado
Esto seleccionará automáticamente a todos los colaboradores de la lista
Útil para asignar tarjetas a todo el equipo de una vez
💡 Tip: En el panel derecho verás un resumen en tiempo real:
Funds available: El saldo total disponible en tu cuenta
Team members: Cantidad de personas seleccionadas
Total to be assigned: Monto que se asignará (se actualiza al elegir programas)
Funds left: Saldo que te quedará después de la asignación
En este ejemplo:
3 colaboradores seleccionados
Fondos disponibles: $15,591.05
Total a asignar: $0.00 (aún no se seleccionaron programas)
Información visible de cada colaborador:
Team member: Nombre del colaborador
Email: Correo electrónico registrado
Country: País de residencia (con bandera)
Una vez que hayas seleccionado a todos los colaboradores deseados, haz clic en "Continue".
Paso 3: Asigna Card Programs
Ahora debes seleccionar qué Card Program recibirá cada colaborador.
Tienes 2 formas de asignar:
Forma A: Mismo programa para todos
Si quieres que todos los colaboradores seleccionados reciban el mismo programa:
Haz clic en el botón "Select the card program for the selected persons" (aparece arriba en azul)
Se abrirá un dropdown con todos tus Card Programs disponibles
Selecciona el programa deseado
Se asignará automáticamente a todos los colaboradores
En el dropdown verás cada programa con:
Nombre del programa: Ej. "Bienestar", "Test (25 USD)"
Monto/Frecuencia: Ej. "$100/month", "$25/month"
Categorías: Ej. "Gyms And Wellness", "Food And Groceries", "All categories"
Forma B: Programas diferentes por colaborador
Si quieres asignar programas diferentes:
Haz clic en el dropdown "Select card program" al lado de cada colaborador
Elige el programa correspondiente para esa persona
Repite para cada colaborador
En este ejemplo:
Karen Serfaty (Portugal): GOLD (75usd) → $75/month
Karen Serfaty (Brasil): DIAMOND (100usd) → $100/month
Nicolas Shuga (Brasil): SILVER (50usd) → $50/month
💰 El resumen se actualiza automáticamente:
Total to be assigned: $225.00 (suma de todos los programas)
Funds left: $15,366.05 (fondos restantes)
Paso 4: Confirma y asigna
Una vez que todos los colaboradores tengan su programa seleccionado:
Revisa el resumen en el panel derecho
Verifica que el "Funds left" sea suficiente para futuras asignaciones
Haz clic en "Assign cards"
⚠️ IMPORTANTE - Esta acción es irreversible:
Una vez que haces clic en "Assign cards", el proceso no se puede deshacer
Se dispara automáticamente un email al colaborador notificándole que su tarjeta está lista para activar
El saldo del programa se reserva de tu cuenta disponible
¿Qué sucede después de asignar?
Para el colaborador:
Recibe un email automático de Atlas
El email contiene instrucciones para activar su tarjeta
Debe completar su proceso de verificación individual
Una vez verificado, puede comenzar a usar su tarjeta
Para ti (administrador):
Los colaboradores ahora aparecen en tu vista de "Team" con:
Card status: "Pending" (hasta que activen) o "Active" (ya activaron)
Card program: El programa que les asignaste
Budget: Saldo gastado vs. saldo disponible
Puntos importantes:
⚠️ Acción irreversible: Si cometes un error al asignar (ej: programa equivocado, persona incorrecta), debes contactar inmediatamente a clientes@heyatlas.com o usar el chat de soporte para solicitar ayuda.
📧 Email automático: El colaborador recibirá su email de activación inmediatamente después de la asignación. Asegúrate de haber seleccionado correctamente antes de confirmar.
💰 Verificación de fondos: El sistema valida que tengas fondos suficientes antes de permitir la asignación. Si necesitas más saldo, deberás fondear tu cuenta antes de continuar.
🔄 Programas mensuales: Recuerda que si asignaste un programa con frecuencia "Monthly", ese monto se renovará automáticamente cada mes.
Preguntas frecuentes:
Preguntas frecuentes:
Q: ¿Puedo asignar múltiples programas a un mismo colaborador?
A: Sí, un colaborador puede tener varios Card Programs asignados simultáneamente (ej: beneficio flexible mensual + bono de cumpleaños).
Q: ¿Qué pasa si no tengo fondos suficientes?
A: El sistema te impedirá completar la asignación. Deberás agregar fondos a tu cuenta primero.
Q: ¿Puedo cambiar el programa después de asignarlo?
A: Una vez asignado, no puedes cambiarlo directamente. Debes contactar a soporte para modificaciones.
Q: ¿Cuánto tiempo tarda en llegar el email al colaborador?
A: El email se envía inmediatamente después de hacer clic en "Assign cards".
Q: ¿Qué pasa si el colaborador no activa su tarjeta?
A: La tarjeta permanecerá en estado "Pending" y el saldo quedará reservado hasta que se active. Puedes hacer seguimiento desde tu vista de "Team".
Q: ¿Puedo asignar tarjetas a colaboradores en cualquier país?
A: Sí, Atlas opera en 60+ países. El sistema detecta automáticamente el país del colaborador.
Q: Si me equivoco al asignar, ¿cuánto tiempo tengo para corregirlo?
A: Debes contactar a soporte lo antes posible. Una vez que el colaborador activa la tarjeta, es más complejo hacer cambios.
Errores comunes a evitar:
❌ Seleccionar "Monthly" para un bono único
Si el programa tiene frecuencia "Monthly", se renovará cada mes. Para bonos únicos, usa programas con frecuencia "One time".
❌ No revisar el resumen antes de confirmar
Siempre verifica el "Total to be assigned" y "Funds left" antes de hacer clic en "Assign cards".
❌ Asignar sin fondos suficientes para renovaciones
Si asignaste programas mensuales, asegúrate de tener fondos para las próximas renovaciones automáticas.
Siguiente paso: