¿Para qué sirve?
Modificar el programa de beneficios de un colaborador en particular sin afectar al resto del equipo. Por ejemplo: promociones, cambios de rol, ajustes de beneficios personalizados.
¿Quién puede hacer esto?
Solo administradores de la cuenta.
Importante:
⚠️ Esta funcionalidad permite editar el Card Program de UN colaborador a la vez. Si necesitas cambiar el programa de varios colaboradores simultáneamente, deberás repetir el proceso para cada uno.
Paso a paso
Paso 1: Ve a la pantalla principal
Ingresa a tu cuenta de Atlas
Ve a la pantalla principal (Home)
Paso 2: Selecciona el colaborador
Busca al colaborador cuyo programa quieres modificar
Haz clic en el Card Program asignado actualmente (aparece en la columna del colaborador)
Paso 3: Elige la nueva configuración
Se abrirá un modal con 2 opciones:
Opción A: Seleccionar un Card Program existente
Verás un dropdown con todos tus Card Programs creados
Selecciona el programa que quieres asignar
El cambio se aplicará inmediatamente
💡 Útil para: Promociones, cambios de departamento, ajustes de beneficios estándar
2. Opción B: Configurar un Card Program personalizado (custom)
Haz clic en "Custom" o "Configurar programa personalizado"
Define los parámetros específicos para este colaborador:
Monto personalizado
Frecuencia (Monthly o One time)
Categorías permitidas
💡 Útil para: Casos excepcionales, acuerdos individuales, bonos especiales
Puntos importantes:
⏱️ Cambio programado para próxima renovación: La edición del Card Program NO es inmediata. El cambio se aplicará en la próxima renovación mensual del programa. El colaborador seguirá usando su límite actual hasta que llegue su fecha de renovación.
💡 ¿Necesitas que el cambio sea inmediato? Si quieres que el colaborador tenga más saldo disponible HOY (sin esperar a la renovación), debes usar la función Gifts para enviarle saldo adicional one-time. Ver: Cómo enviar regalos a tu equipo
📧 Notificaciones:
Editar Card Program: NO envía notificación. Debes comunicarle al colaborador que su beneficio cambiará en la próxima renovación.
Enviar Gift: SÍ envía email automático celebratorio informando al colaborador que recibió saldo extra.
💰 Saldo actual no se modifica: El saldo disponible actual del colaborador permanece intacto. El nuevo programa solo afecta la próxima renovación.
⚡ Un colaborador a la vez: Esta funcionalidad es para ediciones individuales. Para cambios masivos, contacta a soporte.
Ejemplo práctico:
Escenario 1: Cambio para el futuro
Situación: Colaborador será promovido y a partir del próximo mes su beneficio será $150/mes en lugar de $100/mes
Solución: Edita su Card Program a "$150 Monthly"
Resultado: Este mes sigue con $100, el próximo mes tendrá $150
Notificación: Ninguna (comunícale tú la buena noticia de su promoción)
Escenario 2: Saldo adicional inmediato
Situación: Colaborador completó proyecto importante y quieres darle $50 extra HOY
Solución: Envía un Gift de $50 one-time
Resultado: Hoy tiene $150 disponible ($100 del programa + $50 del regalo)
Notificación: Recibe email automático: "🎁 ¡Recibiste un regalo en tu Atlas Card!"
Escenario 3: Combinación de ambos
Situación: Colaborador fue promovido (beneficio permanente) Y completó proyecto (reconocimiento)
Solución:
Edita Card Program a "$150 Monthly" (para próximo mes en adelante)
Envía Gift de $50 one-time (para hoy)
Resultado: Hoy tiene $150 ($100 programa actual + $50 regalo), y desde el próximo mes tendrá $150 cada mes
Notificación: Recibe email del regalo. Tú comunicas la promoción.
Preguntas frecuentes:
Preguntas frecuentes:
Q: ¿El colaborador recibe una notificación cuando edito su Card Program?
A: No. Debes comunicarle directamente que su beneficio cambiará. Si usas Gifts, sí recibirá un email automático.
Q: ¿El cambio se aplica inmediatamente?
A: No. El cambio se aplicará en la próxima renovación mensual del programa. Si necesitas que el colaborador tenga más saldo hoy, usa la función Gifts (esa sí es inmediata y notifica por email).
Q: Necesito que mi colaborador tenga más saldo HOY, ¿cómo lo hago?
A: Usa la función "Gifts" para enviarle saldo adicional one-time. Recibirá un email avisándole y el saldo estará disponible inmediatamente.
Q: ¿Puedo hacer ambas cosas? ¿Editar el programa Y enviar un gift?
A: Sí, perfectamente. Edita el programa para cambios permanentes futuros, y envía un gift para saldo adicional inmediato. Son funciones complementarias.
Errores comunes a evitar:
❌ Pensar que editar el programa envía notificación al colaborador
✅ Editar programa NO notifica. Solo Gifts envían email automático
❌ Pensar que el cambio es inmediato
✅ El cambio se aplica en la próxima renovación. Para cambios inmediatos, usa Gifts
❌ Editar el programa cuando necesitas saldo adicional HOY
✅ Para saldo inmediato con notificación, usa la función "Enviar Gift"
❌ No combinar ambas funciones cuando corresponde
✅ Para promociones: Edita programa (futuro) + Envía gift (reconocimiento inmediato)