¿Para qué sirve?
Registrar a los miembros de tu equipo en Atlas para que puedan recibir y activar sus tarjetas.
¿Quién puede hacer esto?
Solo administradores de la cuenta.
Tienes 2 opciones:
Opción A: Agregar colaboradores uno por uno
Opción B: Cargar a todo tu equipo o a múltiples personas a través de un archivo CSV
Opción A: Agregar un colaborador individual
Pasos:
1. Ve a la pestaña "Teams"
2. Haz clic en "Add a team member"
3. Selecciona "Add individual member"
Completa la información:
Personal Information (todos obligatorios excepto idioma):
- First name *
- Last name *
- Email *
- Country *
- Date of birth *
- Language (opcional)
Position Information (opcional):
- Job title
- Department
- Manager
Onboarding Settings:
- Define when the employee will join Atlas: Selecciona la fecha en que quieres que el colaborador reciba su email de bienvenida
⚠️ Importante: Esta fecha determina cuándo se enviará el email automático de onboarding al colaborador con sus instrucciones para activar la tarjeta.
4. Revisa y confirma en "Review and confirm"
Opción B: Cargar equipo completo (CSV)
Ideal para: Equipos de 10+ personas o cuando migras desde otro sistema.
Pasos:
1. Ve a la pestaña "Teams"
2. Haz clic en "Add a team member"
3. Selecciona "Upload CSV"
4. Descarga el template CSV
5. Completa el archivo con los datos de tu equipo:
- Name
- LastName
- Country
6. Sube el archivo completado
7. Revisa que no haya errores
8. Confirma la carga
💡 ¿Primera vez cargando en bulk? Podemos asistirte. Solicita ayuda a tu KAM o escribe a clientes@heyatlas.com
¿Qué pasa después?
En la fecha que seleccionaste, el colaborador recibirá dos emails:
Un email de onboarding para crear su contraseña e ingresar a Atlas.
Un email con la explicación sobre la tarjeta y las instrucciones para completar su verificación KYC individual.
⏱️ Tiempo de activación: Una vez que el colaborador complete su verificación, su tarjeta estará activa en 24-48 horas.
Puntos importantes:
📧 El email se envía automáticamente en la fecha que configures. Asegúrate de que sea una fecha en la que el colaborador ya esté incorporado a la empresa.
🌍 Los colaboradores pueden estar en cualquiera de los 60+ países donde Atlas opera.
✏️ Puedes editar los datos de un colaborador antes de que active su tarjeta.
Preguntas frecuentes:
Q: ¿Puedo cambiar la fecha de onboarding después de crear el colaborador?
A: Sí, puedes editarla desde la sección Teams antes de que se envíe el email.
Q: ¿El colaborador necesita hacer algo para activar su tarjeta?
A: Sí, debe completar su KYC individual y seguir las instrucciones del email de bienvenida.
Q: ¿Qué pasa si escribí mal el email del colaborador?
A: Puedes editar el email antes de la fecha de onboarding. Si ya se envió, contáctanos para reenviarlo.
Siguiente paso: Cómo crear Card Programs o Cómo asignar tarjetas